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锂电池板块回暖科恒股份等3股解析

本文摘要:16日早盘,锂电池板块走强。截至新闻报道,西部资源、科恒股份、当升科技涨停,时代万恒、美都能源、亿纬锂能、富临精工、天赐材料等涨幅居前。 消息面上,工信部公布第287批《道路机动车辆生产企业及产品公告》申请人企业车辆新产品审批。此次申报中,新能源车型多达448款,与第286批申报398辆新能源车型比起,数量减少了约10%,呈现出务实快速增长趋势。

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16日早盘,锂电池板块走强。截至新闻报道,西部资源、科恒股份、当升科技涨停,时代万恒、美都能源、亿纬锂能、富临精工、天赐材料等涨幅居前。

  消息面上,工信部公布第287批《道路机动车辆生产企业及产品公告》申请人企业车辆新产品审批。此次申报中,新能源车型多达448款,与第286批申报398辆新能源车型比起,数量减少了约10%,呈现出务实快速增长趋势。其中,显电动专用车数量已与如今新能源市场的主力军显电动客车基本相似,且专用车中电动物流车占有主导,这合乎显电动专用车市场未来低快速增长预期,预计市场未来对三元锂电市场需求将大大提高。

  工信部公布《新能源汽车生产企业及产品管理制度管理规定(修改印发稿)》,目的规范新能源汽车生产活动,增进新能源汽车产业持续身体健康发展。印发稿提升了新能源汽车企业的管理制度门槛,还包括提升企业的设计研发能力、生产能力等,这也对汽车企业的锂电池技术有了更高的拒绝,那些享有优良生产技术的锂电池企业将极具竞争优势。  业界预计,2016年国内动力锂电池生产能力市场需求将超过30GWh左右,而未来几年内生产能力市场需求将之后维持低增长速度,随着锂电企业争相扩产,动力电池市场正处于低端不足、高端紧缺的局面。

  涉及概念股:  科恒股份:布局锂电设备和材料,构建业绩V型翻转  并购浩能科技转入锂电设备第一梯队,可行性构建锂电设备和材料的业务布局,经产业链草根调研,上半年大部分设备企业订单同比翻番,预计浩能科技业绩超强预期。  浩能科技的涂布机在国内锂电涂布机市场名列前二,若已完成并购将转入国内锂电设备第一梯队,经产业链草根调研,上半年大部分锂电设备企业订单同比翻番,预计浩能科技2016年净利润或能超过8000-9000万,超强业绩允诺。

获益锂电池产业链低景气度,预计科恒股份2016-2018年EPS为0.04元0.20元和0.37元;考虑到已完成并购及股本摊薄后,2016-2018年EPS为0.80元、1.16元和1.60元。考虑到此次并购带给的估值溢价及标的公司业绩超强预期的有可能,给与目标价55元。  锂电设备低景气度,浩能科技挥订单充裕,未来将会超强允诺已完成业绩对赌。

经测算,预计2016年国内锂电设备市场空间在130亿左右,同比快速增长73.33%,据产业链草根调研,大部分锂电设备企业上半年订单较2015年同期翻番。浩能科技与韩国CIS的合资公司智慧易德,利用韩国高端技术并融合浩能本土生产销售优势,拓展国内市场,现与CATL签定2.5亿元辊压机和分切机订单。我们辨别,不受行业低景气度及较强的竞争力,浩能科技大概率需要超额完成业绩对赌。  锂电材料业务将步入收益和盈利能力的双重提高。

公司钴酸锂产品主要用作消费电子产品,三元材料于2015年量产,现主要用作小动力电池,于是以大力向高功率产品扩展。随着锂电池产业链低景气度及三元材料收益占比的提升,步入收益和盈利能力双重提高。


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